“数据基建”落地开花 服务器行业迎来周期拐点

通常而言，电信运营商、互联网公司、金融企业及政府部门是对服务器需求最大的几个部门。随着新基建政策的助推，国内数据中心的部署速度加快，这也带动了服务器行业的景气度提升。事实上，从国内运营商对服务器集采的情况就可以看出一些端倪。

今年5月，中国电信(港股00728)发布了2020年服务器集采招标，采购需求56314台，规模上虽然较2018年下滑了9.3%，但由于中国电信2019年并没有集团层面的服务器集采，今年的集采意义重大。

比中国电信的集采早1个月，中国移动也发布了2020年服务器集采需求，涉及13.8万余台，刷新了单次招标最大规模。根据不同机构测算，中国移动此次集采规模约为80亿元-100亿元。此外，中国联通(港股00762)也发布了2020年服务器集采前的专项测试，采购计划已经明确。

东北证券在报告中指出，叠加2020年5G商用，预计行业将进入新一轮投入期。服务器市场在经历2019年的调整后，2020年将重新进入需求大年。此前测算2020年运营商市场的服务器需求规模将突破220亿元，从目前进展来看，大概率超出预期。

钱岭在接受记者采访时也透露，今年上半年，中国移动集团公司进行了服务器集采工作，采购服务器约13万台。“这批采购主要是为今年下半年的业务需求储备，将会满足今年至年底的服务器使用量；下半年，集团预计将会启动明后年的集采方案，目前正在收集全网需求。”

互联网行业的需求也不容忽视，招商证券就指出，随着互联网厂商进入资本开支周期，服务器行业已确定进入上行通道。特别是腾讯、阿里等企业相继加速布局云计算基础设施，产业链中企业有望受益。

一家国资背景的A股服务器厂商人士也向记者确认，前两年，互联网行业对服务器的需求少一些，但是目前来自互联网行业的需求正在稳步增长。“服务器是云计算底层架构中的关键设备，服务器采购有周期性，在数据中心扩建，或某个节点升级的时候就会带动需求。”

当记者问到，服务器行业是否已经进入上升周期时，该人士表示，由于新基建及5G浪潮的影响，很多厂商都有进一步提升计算能力的需求。其含义不言自明。

在A股中，浪潮信息及紫光股份旗下的新华三是服务器整机的主要供应商。不过，越来越多的厂商已经看到服务器市场的诱人前景。今年初，东华软件与华为联合推出了首批基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器，目前公司已与宁波、青岛两地完成签约，将在两地投资打造“鹏霄”基地，扩大服务器的生产及配套软件的研发，推进“鹏霄”服务器的大规模商业应用。

另外一家民营服务器厂商人士向记者表示，服务器行业的发展取决于云服务的趋势。“这两年，私有云、公有云发展速度都很快，企业上云也得到了中央政策的支持，从各行各业都开始应用或从事云计算业务的情况来看，也从侧面印证了服务器是一个不错的赛道。”

上述国资背景公司人士则提到，在新兴电子信息产业中，服务器是最主要的支撑点。信息化与数字化建设都离不开计算环节，服务器产品又是整个信息化架构中非常重要的一个支撑，必然有非常大的市场需求，也会吸引很多厂商参与其中。

根据IDC在6月发布的预测数据，随着疫情结束后市场需求回暖，以及国家将加快5G、大数据中心等七大领域新型基础设施的建设进度，中国的X86服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛，预计2020-2024年复合增速将达到9.1%左右。

服务器自主可控

水平不断提升

关于服务器行业，一个重要的趋势就是国产化。在中国电信2020年的服务器招标集采中，Intel的CPU服务器需求占比为79.4%，AMD芯片服务器需求占比为0.7%，国产化服务器（指搭载华为鲲鹏CPU或中科曙光海光CPU）的需求占比为19.9%。

服务器行业长久以来被国外品牌占据，例如戴尔和惠普。近年来，浪潮及新华三、华为、中兴等厂商也逐渐占有一席之地，这是服务器行业不断国产化的另一个特征。

通常而言，云计算厂商对服务器等硬件的稳定性和维护团队的要求非常高，首先会看重服务器的稳定性能，同时也会考虑选择产品成熟度高、性价比好、资质完备，具备可大规模集中式供货能力、较强生产能力的服务器厂商。

钱岭告诉记者，国产服务器目前已经具备规模商用的能力，中国移动会积极引入，打造安全可控的云计算基础设施。

“我们集采的服务器厂家包括华为、中兴、新华三、中科曙光、烽火等，其中华为、新华三等在集采标段内均包含了国产化服务器，就目前使用情况来看，效果良好，和国外CPU的比较来看没有较大的能力差异，我们对于国产服务器的性能和价格均较为满意。”钱岭说道。

相对于全球市场均价而言，中国服务器市场价格相对较低，从国内市场来看，近几年，国内市场服务器销售量稳定增长，销售额走势迅猛。

钱岭认为，这一现象的主因是近几年中国服务器生产企业的技术不断进步，芯片自主化程度上升，以龙芯、飞腾、申威、鲲鹏为代表的国产芯片的崛起拉低了服务器价格，带来服务器整体成本的下降，这对于服务器有大规模采购需求的中国移动来说也是一个好消息。

腾讯服务器供应链相关负责人表示，腾讯作为一家互联网厂商，对于半导体硬件，当前更多是利用好主流的硬件，甄别和挑选适合业务发展的硬件。

以星星海服务器为例，腾讯自研的是整机系统，从机框到主板的设计总控，芯片是使用业界通用，不过芯片做一些定制选择（主要适配云业务场景考量）；主要性能指标与市面相同芯片平台上的产品，主要体现在节能和稳定性、易用性方面；目前运行已超过半年，稳定无故障。

服务器国产化的另一个例证就是华为鲲鹏产业的持续落地，一家使用鲲鹏处理器的服务器厂商人士向记者表示，在内部测试中，鲲鹏处理器的性能与外商的处理器性能持平。

谈到当下资本市场对国产替代的追捧，该人士指出，国内企业已经看到了国产替代的必要性，近年来的一系列技术纷争也给国产替代创造了契机，“与其说这是资本市场的热点，不如说是产业发展的必然趋势。”

（编辑：开发网_开封站长网）

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