全球运营商的物联网困局：该如何克服挑战？

物联网演变的核心逻辑是：从计算机互连，到人与人互连，再到所有物品互联互通的“万物互连”。物联网市场的规模取决于物联网终端的数量，相比互联网时代，物联网时代的终端数量更加庞大。

从2018年到2028年，全球物联网连接总数将增长七倍，达到53亿。这意味着复合年增长率为22%，远远高于智能手机数量的增长率(预计2018年至2024年全球手机总数量的复合年增长率仅为2%)。然而，只有少数运营商正在投资开发新服务，以寻求物联网收入增长的机会。

全球运营商的物联网困局：该如何应对挑战？

最近的数据反映了IoT网络运营商在LPWA网络部署、5G在支持IoT应用中的作用以及连接收入日益减少等方面面临的一些挑战。本文分析了这些趋势，并解释了它们对物联网前景的影响。

LPWA连接数的增长将保持稳定，但比预期的要慢

到2028年，LPWA连接(即NB-IoT、LTE-M和“其他LPWA”连接)将占所有IoT连接的61%(即32亿个连接)。NB-IoT将占LPWA连接的最大份额，到2028年将有17.5亿个NB-IoT连接。到 2028年，LTE-M和“其他LPWA”连接的数量将分别增加到约9.2亿和5.7亿。

正如先前所预测的那样，传统蜂窝连接的数量已经增长。但是，LPWA连接数量的增长受到了许多因素的阻碍，这些因素包括：

缓慢且分散的网络部署

需求方对LPWA技术的优点缺乏认知，导致需要试验、PoC和较长的交货时间

模块(和连接性)的价格相对较高

缺乏相关的硬件

运营商在瞄准诸如农业、智能建筑和智能城市等行业时，还面临着渠道战略、资金和文化因素(如对采用新技术的抵制)方面的重大挑战。

这种情况正在慢慢改变。对于LPWA连接性，已经发布了一些大型合同公告，例如Orange与Veolia签订了在10年内连接300万个电表的合同，以及Telia宣布在瑞典部署NB-IoT和LTE-M用于其智能电表合同。

5G将提供很好的机会来支持IoT用例

5G IoT连接将在2020年开始出现，到2028年其数量将增长到1.5亿左右(值得注意的是，我们对5G预测不包括NB-IoT和LTE-M)。中国的运营商将部署最大的连接份额(53%)，紧随其后的是西欧和北美的运营商(分别为14%和11%)。在5G部署的早期，运营商将开发和销售5G服务，以提高面向大众市场智能手机用户的客户体验(eMBB用例)。Analysys Mason预测，到2024年，智能手机和宽带5G连接的数量将增长至19亿。这与我们预测的2024年的2800万个5G IoT连接形成了鲜明的对比。

由于覆盖范围有限和设备成本高昂，5G IoT网络的采用一开始会比较缓慢。但是，在预测期内，汽车行业将在5G IoT连接中产生最大份额(图1)。

全球运营商的物联网困局：该如何应对挑战？

图1：2028年全球5G IoT连接总数

连接性ARPC已经下降

连接性ARPC(ARPC：每个连接的平均收入)已下降，由于竞争和缺乏差异性，这种趋势将继续下去。

全球传统蜂窝和LPWA技术产生的连接收入将从2018年的49亿美元增加到2028年的160亿美元，复合年增长率为13%。尽管LPWA连接的数量越来越多，但传统蜂窝技术仍将占总连接收入的75%。传统蜂窝连接的连接性ARPC将从2018年的每月0.66美元下降到2028年的每月0.51美元。相比之下，LPWA ARPC在预测期内将保持合理持平，并且仅会从0.12美元小幅下降至0.11美元。总体而言，连接性收入仅占总价值链(TVC)收入的8%，如图2所示。

全球运营商的物联网困局：该如何应对挑战？

图2：2028年全球传统蜂窝和LPWA网络每个组件的TVC收入百分比

连接性ARPC侵蚀的原因是：

来自现有和新加入的MVNO的竞争越来越激烈

对大批量、利润丰厚的汽车和公用事业合同方面竞争激烈，尤其是在欧洲

连通性产品缺乏差异性，意味着运营商很难在价格以外的因素上展开竞争

日益增长的连接收入的压力对物联网运营商产生了严重影响，其中许多运营商已经在努力提供价值链中的高价值服务。

运营商正在构建解决方案以应对挑战

拥有专用物联网业务部门的运营商正在制定战略，以直接应对其中的许多挑战。LPWA领域的运营商将专注于大批量细分市场(例如智能电表)，以支持数百万个连接并产生可观的收入。

一些公司还在建设新的服务，以期瞄准一些较长期的5G机遇，例如工业物联网。这些机会涉及新的商业模式和生态系统伙伴关系，而物联网将成为包括5G、云、边缘和人工智能在内的更广泛的解决方案组合的一个组成部分。这一预测表明，运营商的物联网收入机会巨大，但仍有障碍需要克服。